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中美科技競爭影讓為很無奈 中興半命

中國為與中興是目前全球唯二兩兼顧絡設備和智能手機業務的通訊巨頭,但這兩大中國科技巨頭接連遭遇美國府打擊制。

有些事放下瞭反而輕松 ,為值CEO徐直軍在分析師大會上表示, 中美之間的題不是我能說清楚,可以解決的 。對為來說,這是一種無奈,也是一種釋懷。得不到的不再去,好能好的事外遇蒐證;放下曾經的拓展美國市心結,更像是一種解脫。

如果說過去幾年在美國接連碰壁的遭遇,讓為認清現狀不再抱有的話,那麼中興遭遇的就是廢掉半命的重。如果無法與美國府再次達成和解,中興不會失去出貨巨大的美國終端市,更會遭遇供應斷的慘烈打擊,導致中興絡設備與智能手機業務瘓。

中美科技競爭影讓為很無奈 中興半命

作為中國科技企業全球化的最成功代表,為與中興是目前全球唯二兩兼顧絡設備和智能手機業務的通訊巨頭。目前為是全球最大的絡設備制造商,第三大智能手機制造商;而中興則是全球第四大絡設備制造商,美國市第四大智能手機商。

這兩大中國科技巨頭接連遭遇美國府打擊制,發生在中美貿易劍拔弩張的影下,也發生在中美科技競爭力抗衡的大環境。在這樣的背下,中興能否走出這危機,不要看他們與美國府的後續和解談判,更取決於中美府之間的談判前。

連續兩天,兩大打擊。周一,美國商務部宣佈,由於中興違反瞭美國向伊朗技術禁售的制款,將對中興實施為期七年、直至2025年的技術禁售令;期間禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術。周二,美國聯邦通訊委員會(FCC)全通過決,禁止美國運營商使用聯邦的電信普及貼,從那些可能威脅美國國安全的設備商采購產品。不言而喻,指的就是為與中興。

為終於佛系心態

中興的慘烈隨後分析,先來解釋一下這第二項決。由於地廣人稀,美國的電信服務普及率遠遠低於中國;在一些人口稀少的偏遠地區,尤其是中西部地區,私營企業的運營商出於成本考很少甚至沒有鋪設絡。為瞭普及邊遠地區的通訊絡,美國聯邦府每年會提供近90億美元貼,鼓勵當地小運營商在這些地區鋪設基站絡提供服務。

雖然早自2012年的美國國會調查之後,為就已經被美國各大運營商拒之門外(之前接到過Sprint的60億美元訂單,但被取消);但在偏遠地區,同樣出於性比考,本就利潤微薄的當地小運營商還是會采購物美廉、量穩定的為絡設備。例如上圖俄勒岡州東部運營商使用的為NE40E由。這當地小運營商表示,采購為產品為他們省瞭15萬美元。

美國電信設備市免費法律諮服務每年規高達300億美元,由於美國府采取各種措施封殺為與中興,這個市被北歐兩大電信巨頭愛立信與基亞所牢牢占,即便兩公司在全球市的份額已經被為與中興不斷蠶食。市調公司Dell Oro統計,目前美國移動和固話絡中有不到1%的設備來自為。FCC的這一決,味著為與中興在美國絡設備市本就不多的份額也會消失殆。

實際上,自從十年前開始致力拓展美國市以來,為在美國已經是屢屢碰壁。技術與資產收購毫無例外遭到否決(2008年的3com、2010年的3Leaf和2Wire,2011年的托羅拉絡部門),2010年收獲的60億美元Sprint運營商訂單被迫取消,與運營商AT T的智能手機銷售合同無奈告吹,與零售商百思買的銷售合作提前中止。諸如此類,不勝枚舉。

即便美國是每年出貨超過2億部的全球第二大手機市,即便為已經在美國連續出搭亞馬遜Alexa語音助手的Mate系列旗,如今也能放下執念。數年來的屢屢受挫,讓為高層經歷瞭從渴到失,從重燃希到隨遇而安的心態經歷。年初餘承東的憤怒,更像是放手之前的最後發泄。對為而言,美國市就像是卡夫卡筆下的那座城堡,永遠近在眼前,卻從來不得而入。

中興觸碰美國高壓線

如果說,為遭遇美國府連續封殺,還是無法進入一個市的話,那麼對中興而言,美國府的懲罰措施,卻是耗費半命的亡慘重。中興不可能會失去自己年出貨千萬的美國手機市,甚至還會重核心業務的絡設備在全球市的競爭力。

違反美國府的銷售禁令,是中興遭受嚴厲懲罰的直接原因。根美國府對伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等對國的技術制,任何使用美國技術的設備商,不得向這些國進行銷售。實際上,由於科技行業的核心技術(芯片、系統、部件)大多掌握在美國巨頭的手中,大多數全球化企業繞不開這一禁令,而且觸發的技術比例為10%。

中興偏偏觸碰到瞭這根高壓線。2017年5月,美國府宣佈對中興處以12億美元的天罰金,原因是中興違反美國限制向伊朗和朝鮮出口絡設備和智能手機。這是美國府對禁運令開出的最高金額罰單。中興承認瞭美國府的三項指,同向美國府先繳納8.92億美元罰金,其餘3億美元暫緩7年繳付,從而換取美國府解除對中興的技術禁令。

美國媒體爆料的消息顯示,由於奧巴馬執時期,美國與伊朗關系好轉,伊朗在2015年向美國提供瞭中國企業與伊朗之間在美國制期間的貿易往來,其中就涉及瞭中興。2016年3月,中興美國的一位美籍雇員向府提供瞭中興內部的機密文件,其中一份《關於全面整頓和規范公司出口管制相關業務的報告》直接提到瞭中興違反禁令的具體出口訂單,包括為伊朗搭建無線通信絡和向朝鮮出口手機。這份文件成為美國府調查與處罰中興的關鍵證。

而此次美國府對中興再次實施技術禁令,其理由是中興沒有遵守之前認罪的和解協,處罰對伊朗出口的直接責任人。美國府的具體理由是,雖然中興已經改組瞭管理層,解雇瞭4名直接負責的高管,但卻沒有根和解協處理35名業務相關員工,反而給他們發放瞭獎金,並對美國府調查人員提供述。

中興手機前堪憂

為什麼中興願低頭認罪,向美國府支付12億美元罰金換取和解?12億美元幾乎是中興相近兩年的凈利潤(2017年為45.7億人民幣),等於說中興要白給美國府打工兩年時間。

因為人在屋簷下,不得不低頭。中興確實離不開美國。中興是美國市出貨排名第四的智能手機商,市份額超過10%,次於蘋果、三星和LG,年出貨量超過千萬部。在中興手機其他市急劇下滑的況下(去年全球出貨量為4300萬部,同比下滑17.3%),強勁增長的美國市已經成為中興手機最大的希。

而中興手機在美國主要依靠運營商渠道銷售中低端手機。經過多年的積累,中興與美國大小運營商達成瞭銷售協,其中包括瞭四大運營商中的三,並通過贊助NBA球隊等營銷廣方式,不斷擴大自己的品牌知名度,才得以逐步擴大自己的市占有率,侵蝕瞭HTC、托羅拉等商的份額。

但運營商渠道卻是最容易受到策風向左右的市,因為是否配合府策,直接關系到他們的監管環境。在美國府的直接幹預下,就在今年1月份CES的為發佈會之前,美國第二大運營商AT T被迫臨時取消瞭銷售為Mate 10系列旗手機的合作,這才有瞭餘承東在發佈會上發飆演的一幕。

今年2月的美國院聽證會上,美國聯邦調查局(FBI)、中央報局(CIA)、國安全局(NSA)等六大報部門負責人公開表示,建美國消費者不要使用為的產品和服務,支持美國運營商抵制與為進行合作。他們同時也點名瞭中興。

在這樣的策背下,即便運營商不會立刻取消與中興的合作,離婚法律文也會影響到他們未來繼續從中興采購手機的訂單。這味著嚴重依運營商渠道的中興手機的出貨量可能會遭受顯著沖擊。來自美國四大運營商之一的一位內部人士向我透露,管理層年初就已經開始評估與中興合作的策風險以及各種應對措施,而這運營商是中興手機的主要客戶之一。

中興供應慘遭截肢

或許比美國市手機出貨量下滑更為嚴重的是,美國府對中興的禁售令,即禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術。如果中興無法及時和美國府達成和解,那麼中興的供應可能會遭遇性打擊;這不包括手機業務,也包括瞭絡設備業務。

雖然中興已經是中國科技行業的巨頭之一,也是全球第四大絡設備提供商,但不可或缺的核心技術始終掌握在美國科技公司中。2016年,美國府就曾經對中興實施臨時技術采購禁令,迫使中興低頭認罪,最終達成天和解協。

透社預計,中興有25-30%的零部件來自美國供應商,但最為核心的零部件依於美國供應商。中興的手機芯片、基帶芯片、射頻芯片、存儲芯片、手機玻璃、光學元件等核心零部件來自於美國的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭,短期無法找到能保持相同競爭力的代產品,甚至根本沒有代產品。

可以說,沒有美國核心供應商的部件產品,中興的智能手機和絡設備基本是半身瘓。雖然采購禁令會直接影響到美國科技公司的業務,也直接導致一些小部件供應商的股大幅下滑,但如果美國府不取消禁令,他們也不可能與中興繼續合作。尤其值得一提的是,高通剛剛在美國府的幫助下擺脫瞭被惡收購的影,他們還要依靠美國府的幫助來進收購恩智浦的交易。

在伊朗禁售的題上,為的處理要更為謹慎。2011年,為公開宣佈不再承接伊朗業務,提供原有產品的維護。隨後,為主動邀美國國會來深圳總部調查所謂的 為與中國府關系 嫌。

但在中興事件曝光後,美國商務部也在2016年再次要求為提供過去五年向朝鮮、伊朗、敘利亞、古巴和丹的通訊技術出口所有信息,再次調查為是否違反美國禁運令,把含有美國技術的產品賣給這些國。

中國是最大競爭對手

雖然美國府有著看似正當的理由對中興痛下殺手,但這一 科技行業最慘烈禁令 的大背也是中美貿易擦愈演愈烈。本月初,美國總統特朗普宣佈對值500億美元的1300項中國進口商品征收懲罰性關稅,而中國府也隨即出臺瞭針對美國進口產品的報性關稅措施。不過特朗普更像是舞關稅大刀,來施壓中國府進一步降低美國商品的關稅和開放中國市。

在美國府看來,中國不是次於自己的全球第二大經濟體,也是未來唯一可能在科技領域帶來威脅的最大競爭對手。中國府積極投入科技產業技術研究研發,中國科技企業在全球市迅猛崛起,可能給美國在全球科技領域的主導性優勢帶來挑戰。正因為如此,美國府在宣佈貿易戰的同時,還宣佈禁止中國企業在美國的並購投資,尤其是在科技領域。

上個月,美國府否決瞭博通千億美元收購高通的半導體行業第一收購案,其中的核心原因就是擔心收購可能會影響到高通未來的技術研發,挫美國在通訊領域和移動處理領域的戰略優勢,給為等中國競爭對手帶來契機。

另一方面,高通收購總部位於歐洲的恩智浦半導體的交易也沒有通過中國商務部的第一次審核。這一交易可能會改變全球汽車芯片行業的未來格局。目前全球九個府監管機構中,有中國府還沒有予以放行。如果中國府出面為中興求,很難說美國府不會拿高通收購案來要求交換。

2016年美國府宣佈對中興實施采購禁令後,在中國商務部的積極協調下,美國府曾經暫時取消瞭禁令,給瞭中興一個緩沖期以達成和解協。而這一次,中興能否擺脫最大生存危機,或許也要求助中國府出面斡旋以及未來中美貿易談判的前。

結尾:隨著中國綜合實力的迅猛崛起,不可避免地對美國在治、經濟、軍事等諸多領域的全球優勢帶來挑戰,其中也包括瞭決定未來競爭力的科技行業。美國對中興與為兩大電信巨頭連續采取措施,也是在遏制中國未來在通訊領域占更多的技術話語權。

然而,中興遭遇的慘烈懲罰和天罰金,不給積極全球化的中國企業敲響瞭合規警鐘,也讓中國科技行業進一步看清瞭目前在核心技術方面的差距。中國企業要走出目前技術集成商的尷尬境地,擺脫在核心技術被美國卡脖子的不利境地,能繼續大舉投入5G、集成芯片、顯示屏、人工智能、自動駕、雲計算等核心技術與未來技術的研究與研發,打造自己的科技巨頭。為多年苦心研發海思芯片是一個最好范例。

幸運的是,中國府在高新技術方面的扶持力度前所未有,也在全球獨一無二。矽谷也是在美國府的策扶持下,經歷數十年與數代人的投入,才成為匯集全球科技新和科技巨頭的中心。是中國的核心技術獨立過程尚時日,絕非一日之功,更戒戒躁,容不得漢芯那樣的弄作,也不該有 一片沸騰,全面超越 這樣的自我醉。

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